Handlowiec przygotowuje ofertę dla klienta sklepu i udostępnia ją linkiem, PDF-em albo e-mailem. Klient zatwierdza jednym przyciskiem, a Ofertownik zakłada zamówienie w IdoSell. W tym samym panelu znajdziesz kartotekę klientów, zadania i statystyki.
Ofertownik pracuje na danych Twojego sklepu: klientach, towarach, cenach, formach dostawy i osobach z panelu IdoSell.
Wybierz klienta, dołóż towary, ustal ceny, rabaty i dostawę.
Link do oferty, plik PDF albo e-mail wysłany wprost z panelu.
Sprawdza pozycje i zatwierdza ofertę jednym przyciskiem.
Pozycje, płatność i dostawa trafiają do zamówienia bez przepisywania.
Wyszukiwarka po nazwie, loginie i numerze NIP. Dane do faktury i adresy dostawy przychodzą razem z klientem, a nowy adres dopiszesz bez wychodzenia z oferty.
Ofertownik sprawdza rabat przypisany klientowi w sklepie i proponuje go jako rabat całej oferty - prosty, progowy albo grupowy.
Szukaj po nazwie i kodzie albo zeskanuj kod kreskowy aparatem telefonu. Ten sam towar może stać w ofercie kilka razy, z inną ceną i uwagą.
Wklej gotową listę zakupową klienta: kody, ilości i ceny. Ofertownik rozpozna separator i kolumny, a ceny sklepu dołoży sam.
Przy każdej pozycji widać cenę zakupu i marżę, a pod ofertą jej wynik łącznie. Podglądu marży nie widzi klient.
Każdy towar ma swoją jednostkę i dokładność ilości ze sklepu - metry z przecinkiem, sztuki bez.
Formy dostawy z IdoSella z własną nazwą i domyślnym kosztem. Wybrana forma wchodzi do zamówienia razem z ofertą.
Jedna instalacja obsługuje wszystkie sklepy konta IdoSell - ceny, szablony wiadomości i ustawienia ofert osobno dla każdego.
Ofertownik pobiera w tle klientów, zamówienia, zwroty i reklamacje ze sklepu i układa z nich kartotekę. Ekrany czytają gotowe dane, więc nic nie czeka na odpowiedź sklepu.
Wyszukiwanie po nazwie, firmie, NIP-ie, e-mailu, telefonie i adresach dostawy. Filtry po etykietach i handlowcu, a ustawione kryteria zapiszesz pod własną nazwą - wchodzą wtedy do menu.
Dane ze sklepu, zamówienia, zwroty i reklamacje z pozycjami, oferty, saldo i kredyt kupiecki, nierozliczone zamówienia, wykresy i historia kontaktu - wszystko na jednej stronie.
Konta tego samego klienta łączysz w firmę. Zamówienia, wartość i historia liczą się wtedy razem, a przełącznik przy koncie decyduje, czy ma wchodzić do sum.
Telefon, e-mail, spotkanie u klienta albo online - jedna lista rzeczy do zrobienia i jeden kalendarz na dzień, tydzień i miesiąc. Przypomnienie przychodzi e-mailem.
Notatki, wysłane oferty i poczta czytana ze skrzynki handlowca. Wiadomość trafia do klienta po adresie, a skrzynka zostaje nietknięta - nic nie jest oznaczane jako przeczytane.
Własne etykiety w dwunastu barwach i własne pola: tekst, liczba, data, lista wyboru, przełącznik i lista osób. Po jednym i drugim filtruje się listę klientów.
Pola, etykiety, układ karty i siatka statystyk należą do instalacji - nie trzeba prosić nas o zmianę ani czekać na kolejną wersję aplikacji.
Dokładasz własne pola do karty klienta: tekst, liczba, data, lista jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, przełącznik albo lista osób. Każde ma swoją nazwę, a liczbowe także jednostkę.
Zakładasz własne etykiety w dwunastu barwach i opisujesz nimi klientów. Po etykietach filtruje się listę, a kilka naraz zawęża ją warunkiem łącznym.
Decydujesz, które sekcje i pola stoją na karcie, w której kolumnie i zakładce. Układa się je przeciąganiem w podglądzie prawdziwej karty - osobno dla pulpitu, telefonu i widgetu.
Ekran statystyk układasz z biblioteki zestawień: wybierasz, co ma być wykresem, a co tabelą, dobierasz okres i rozmiar każdego elementu.
Ustawione kryteria wyszukiwania zapisujesz pod własną nazwą - taka lista wchodzi do menu i jest widoczna tylko dla Twojego konta.
Gotowe automatyzacje, które same łączą konta jednej firmy, rozdzielają klientów między handlowców i nadają etykiety według obrotu, zamówień i reklamacji. Każda startuje wyłączona - włączasz tę, której potrzebujesz.
Konta z tym samym NIP-em, telefonem albo adresem e-mail trafiają do jednej firmy. Ręcznego powiązania automat nigdy nie zdejmuje.
Czołówka po obrocie - liczbą klientów albo procentem kartoteki.
Klienci z największą liczbą zamówień.
Konta, które przestały kupować - próg w miesiącach ciszy.
Konta, które niedawno dostały w sklepie status hurtowy.
Najwyższa średnia wartość zamówienia.
Dużo zwrotów i reklamacji - liczbą albo udziałem w zamówieniach.
Klienci, przy których nie stoi żaden handlowiec.
Nieprzypisani klienci dostają handlowca po kolei, z wybranej listy kont. Konto, które handlowca już ma, nie zmienia go nigdy.
Dochodzi tym, którzy wpadli do zbioru, i schodzi tym, którzy z niego wypadli.
Nadana przez handlowca - automat nie zdejmuje jej nigdy.
Powiązania i etykiety, które zdążyła nadać, zostają - to dane, nie jej własność.
Podłącz firmową skrzynkę przez SMTP, a oferta wyjdzie z Twoją nazwą nadawcy, z PDF-em w załączniku i wpisem w dzienniku oferty.
Dzień dobry {{client_firstname}},
przesyłamy ofertę ważną do {{offer_expiry}}.
Zatwierdzisz ją tutaj: {{offer_link}}
Pozdrawiam, {{user_name}}
Ofertownik